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因此,下半年需要继续关注超高清视频的主题投资机会。包含终端硬件(电视整机、存储、面板、终端盒子、芯片/PCB)、传输(5G设备、光纤光缆、CDN)、应用(安防、教育、交通)以及内容生产和运营商等四大领域的龙头公司,从主题细分领域的弹性角度来看,预计这四大领域的弹性按照以上顺序先后排序。

但是,伴随着半导体、电脑、互联网的发明,信息革命的来临,让人们提高了信息的交换速度,诞生出来新的生产力,那就是数据生产力。我们提出信息时代,在这里,数据量由各种硬件终端产生,例如电脑、服务器、手机等,而硬件必须依附于系统,例如WINDOWs,MacOS,IOS以及未来可能的鸿蒙系统等。基于系统的软件及应用,例如微信、阿里巴巴等。但是,最底层的就是芯片和半导体。

对于A股投资来说,政府的选择至关重要,按照三年半的信贷周期规律,2019年下半年又到了放松地产政策的窗口。如果放松地产,放松货币,我们有理由相信,按照惯性,地产销量还是会明显回升;或者大规模开启新的基建投资,那么新一轮信贷周期开启,经济周期有望迎来两年半左右的企稳上行周期,三年半的信贷周期仍然有效,那么我们的配置建议将会是“消费+周期”。

26日-28日,来自28个国家和地区的2800多名参赛者们将在两天的时间里参加数十种拳种的“比拼”。中国太极老太们的不关心脸上微微擦了嫣红的58岁老太蔡成侠身穿桃红色的功夫衣,在开幕式上和姐们们表演了一套太极扇。她们合着屠洪刚的歌声,把扇子甩出了嗖嗖的声音,太极拳中的前弓箭步转横做得很到位。

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